8/28/2022

近来的一些思考

看了下后台,距离上一次更新已经超过一个月了,而整个七月份,也不过更新了两篇。

再次证明了,一旦停下来,再想保持更新,难度极大。

而且随着作息时间的调整,更新变得没法保障,这是我之前始料未及的,也不愿意看到的局面。

毕竟,写字,将是一个长期的事情,甚至未来的很多年,都将如此。

这两个月的暑假是极为特殊的,甚至是见证历史的。

整个东方大地仍然在炙热的夏天过着高温烧烤模式,各地高温已经持续超过2个月了,历史罕见。

不过,立秋之后的一周,气温开始陡然下降,基本稳定在30度左右,伴随着不时的秋雨,早晚逐渐变凉爽。

这就是江南的秋天。

随时你得做好在穿外套和穿短袖之间自由切换的准备。

不止是国内,全球都在经历一次历史罕见的酷暑。

这对本来就举步维艰的经济,变得更加艰难。不仅很多江河、湖干了,不少地区出现电力短缺。

每年这种时候都会对工业限电保民生,这对恢复经济中的全球各国来说,艰难程度可想而知。

在三季度过了一半的时候,各上市公司开始公布二季度财报,从大环境和体感上来看,基本上差别不大,虽然说是几家欢乐几家愁。

总体还是偏疲软,很多之前的白富美公司都创了历史新低。

最近又出了19条,高层的力度可见一斑,应该一手数据是到了高层手里,非常难看是肯定的。

同时意味着,转折点已至。

对于普通老百姓来说,最难的日子可能还没有过去,企业生存环境转折,到真正实现经营转折再反应到财务数据上,这需要不是一个月两个月时间就能体现。

所以,做好过苦日子的准备。

记得在去年的时候,不少有先见之明的人就说过,做好过苦日子的准备,无论是公司还是家庭,按3年没有收入的极端条件做好储备。

现在看来并不是危言耸听,做好充足资金和条件储备的,现在虽然过的不如之前舒适,但是至少不会有生存问题。不少公司和家庭,在面对这次的危机中,确实感受到了生存的压力,如何活下去成了首先要考虑的问题,并不只停留在口号上。

人人都在祈祷阴霾早点过去,恢复往日繁荣,如果你是个理性思考者,应该知道这又谈何容易,做好过冬的储备,是每一次这种调整周期到来前,必须要提前做的事情,无论为了员工、家人还是自己,都得构筑一定的安全护城河。

「 题图 By javier miranda」
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8/21/2022

这两个月

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翻了下上一次更新的日期,距离今天正好两个月了,这两个月以来,发生了不少事,但我倒是没什么实际的操作可以汇报。我所处的长三角气温创造了历史,热辣太阳直接将气温送到40度以上,并且持续了两个多月的高温无雨。

这两个月中,大盘下探后又反弹,现在依然在三千两百多点,只是基本面上来看,宏观数据上,依然不容乐观。房地产的硬着陆还在持续影响着宏观经济数据。

板块个股上来看,可谓冰火两重天,倒是有不少新看点。这两个月最大的看点非腾讯莫属了,腾讯大股东减持,据说是国家队要入场,直接把股价干到300以下,市盈率只有14倍了。是不是有种捡便宜的感觉。

从财务数据上来看,腾讯二季度数据持续下滑,倒是和股价相匹配,不过想想段老大420左右进场的,应该持续补了不少。

毕竟,腾讯的赚钱业务并没有太大的根本性问题,只不过控制资本无序扩张,一些非主营业务要收缩战线,这是目前这个互联网行业都在面临的调整。

眼看着三季度过了一半,貌似并没有看到持续转好的迹象,外围环境上弦也绷得挺紧,不少地区也游走在崩溃的边缘。所以,站在现在这个时间点上,3200多点,可能仍将难有建树。不过这并不妨碍我看好的领域里持续布局。

现在不少板块已经近5年以来非常便宜的价位,只要管控住大的风险,倒是个不错的事情,或许5年后回过头来看,现在不作为,可能会后悔。

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