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2/02/2023

新年,开整 !

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新年交易其实总这周一就正式开始了,而且国内国内放假,国外市场并没有停。

总体来看,外围市场在我们放假这段时间表现的不错,无论是资本市场还是总体环境,都还说得过去。

所以,咱们这边一开市就表现不俗。

其实国内的行情好转是从那一轮下探2900以后就开始一路走强的(确切的说是2022年10月31日),直到春节前收到3200。现在虽然不少板块涨势喜人,不过总体还是在3200左右徘徊。

尽管很多人开始在喊牛市来了,有的个股从去年最低点已经反弹超过30%,但是我始终保持谨慎乐观。

对国内资本市场的频繁传出利好消息,新年也有不少新的暖风吹来,比如可能降交易费、注册制啊等等,长期来看对国内资本市场都是利好消息。

我一直关注的腾讯,从去年10月25日的186港元,已经反弹到超过400港元,已经翻倍。

不过考虑南非大股东还手握大把要减持的票,如果没有大卖家直接收购,在二级市场上这样蚂蚁搬家,腾讯股价依然无法坚挺,能保持现在的股价已经不易,毕竟,腾讯的财报并没有实质性恢复到前两年的水平。

腾讯我依然会持续关注。

另外,手上的票,去年虽然减持了不少,不过还剩点,躺在坑里的,基本上也回血差不多了。

我相信很多人和我一样,现在到了抉择到时候了。

是该减持换赛道还是继续持有或者加仓。

新的一年,大家都对2023年的期望要高于2022年,所以投资依然是个长期而艰巨的工作,其重要性甚至不比上班小。

保持场外赚钱能力是在还有工作的情况下,如果除去工作,那么依然能保持持续有收入,投资收益就将占据一个人或者一个家庭的主导收入。

去年一个聊投资的星球一年到期,新一年开启新的星球,我对星球号有执念,申请了很多个星球又删除了很多个,终于分配到一个不错的星球id:88806800,新的一年大家都能发发财。星球名:八小时外学投资。我依然会保持学习这方面的知识,今年顺便看些书考个证,还能补充些金融基础知识。

有投资或者金融行业的朋友,有一些VIP之类的信息和资料我会发在这个社群里,供有兴趣的朋友学习

星球采用内部邀请制,不收费,对投资感兴趣的可以加微信 ddbzhou 邀请加入。

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推荐:巨佬再次加仓腾讯
上文:提前开启春节行情?

10/25/2022

巨佬再次加仓腾讯

大佬段永平从年初开始加仓腾讯,到目前已经加仓数次,加仓成本一次比一次低。今天凌晨,大佬在雪球网发布了动态,再次加仓腾讯。

腾讯港股昨天下跌11%,今天低开198.6港元。目前腾讯港股股价在200港币左右,要知道,全年这个时候,腾讯股价还在500港币以上,这一年时间,跌掉一半以上。

这一轮下跌后,腾讯市盈率只有9左右,这估值快赶上金融股了,完全不像互联网企业。要知道,就在一年一前,你都很难找到市盈率低于30的互联网企业。

从这一点上来说,现在的价格确实处于底部区域,上一次这么低价格还要追溯到2017年初。对于长期投资者来说,这可能是难得的机会,不过如果你看到最近一年的走势,你还敢入手么?这大概就是大佬和普通人的区别吧。

腾讯的下跌不是空穴来风,从发布的半年财报来看,形势不容乐观,2022上半年,腾讯控股收入 2695.05亿元,同比下降1%;净利润420.32亿元,同比重挫53%,去年同期为903.5亿元。

加上南非大股东开启长时间减持计划,导致腾讯股价一泻千里。受疫情影响,国内互联网公司收入均受到不同程度影响,尤其是在广告收入方面,跌幅不小。

很多依赖广告收入的公司,财报更加难看。因为投广告的公司少了,大家都在过苦日子,所以广告预算缩减是所有行业的共识。

 

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上文:到抄底的时候了吗?

 

5/19/2022

说说腾讯

说说腾讯插图

昨晚收盘后,腾讯发布了一季度财报。数据不理想,今天开盘直接下挂7个点。腾讯股价已经从最高位腰斩,Tencent真正变成Fivecent。

有人说,腾讯这是暴雷了?支持者说,这是假摔,正是入场时机,说是暴雷的赶紧走开,你们不懂腾讯。作为普通投资者来说应该是开心的,因为又到了买得起的时候。

恰好我昨天把港股通、科创板、北交所等账户一起开了,准备肝腾讯,这个财报来的那么及时,看来冥冥中自有定数。

腾讯作为国内消费互联网风向标,基本上代表了整个行业的盈利水平。

大概率上其他互联网公司的财报也好不到哪去,比如受物流影响较大的电商消费领域。

所以,恒生科技,前两天还涨的不亦乐乎,今天直接爆锤在地。

从腾讯的业绩发布会内容来看,管理层对宏观形势还是有充分心理准备的,只不过现实情况却更差。网上戏称股王还在渡劫。

一季度营收1354.7亿元,同比增长为0,不及市场预期的1410.6亿元,环比下跌6%;第一季度净利润234.1亿元,不及市场预期的293.1亿元,同比下跌51%,环比下跌75%;第一季度非国际财务报告准则(Non-IFRS)调整后净利润255.45亿元,同比下跌23%,环比上涨3%,连续第三个季度同比负增长。

说说腾讯插图1

>在员工薪酬方面,截至2022年3月31日,腾讯共有雇员116213名,2021年同期为89228名;总酬金成本为292.29亿元,同比增长43.27%。据此推算,腾讯员工人均月薪资达8.4万。

在薪酬开支上,现在不管哪个行业都在勒紧裤腰带过日子,估计腾讯也不能独善其身。二季度的人事优化可能真的不可避免,特别是如果二季度经营还没有明显改善的情况下。

腾讯QQ移动端月活跃账户数5.63亿,同比下降7%;微信及WECHAT的月活跃帐户12.88亿,同比增长3.8%。公司小程序日活跃账户数突破5亿,交易总额保持快速增长。财报电话会上,腾讯同时表示目前视频号发展势头良好,正在积极考虑视频号如何变现,将在用户体验和变现间取得平衡,这将在未来驱动公司利润增长。

腾讯要想渡过此劫,那么下一步重点领域也说的很清楚了,视频号目前没有公布用户数量,但是从第三方预测的数据来看,应该在4-5亿这个级别。不过视频号目前还没有真正开启商业化,二三季度肯定会将重点放在视频号商业化上,为公司利润增长作出贡献,这个领域一旦实现商业化,规模同样不容小觑。

不过,短期来看,反应到财务数据上,最后的办法,就是节约开支,收入端想摆脱颓势实现增长难度很大,但是支出端,只要行动,明天就会反应到报表上。大洋彼岸的科技公司已经纷纷行动起来了。国内不过不能一概而论。

这两天,李博士带领12个省负责人在云南开会,主题就是稳增长稳市场主体保就业。这个时候,不能给国家添乱。

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说说腾讯插图2

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