5/15/2022

年经一问

年经一问插图

如果你经常上知乎或者星球这样的平台,可能经常会收到一个问题:“现在开始写公众号还晚不晚?”

前些年,大概每过一两个月就会出现这个问题。很多时候,也包括很多过来人,都会告诉你,不晚,无论你哪一天开始都不晚,最主要的是要开始。

包括早期我也说过这样的话。不过随着时间的推移,我依然这样认为,不过不同的是,出发点和内在逻辑不一样了。

微信公众号2012年诞生,无论在PC互联网时代,还是现在的移动互联网时代,一个10岁的产品,都足够老了。况且,公众号自从诞生到目前,变化并不大。

早期的红利期早已消失不见,现在无论是微信上的用户还是其他平台用户,二维码已经深入人心,同样的,大家对二维码已经基本上免疫,因为这个牛皮鲜一样的东西,让人看起来很不舒服,除了在各个网页还是视频,或者是线下的广告上,店面门口,到处都是二维码。

扫一扫早期的方便,现在却让人有了心理门槛,心生戒备,甚至是厌恶。

这就带来了个负面效应,即便你写了公众号,会发现,很少有人真正会关注了。是的,公众号阅读量下滑严重,打开率也逐年下滑,你想想,十年了,现在大家打开一篇公众号文章都需要做几秒钟的心理建设了。

但为什么遇到年经问题还是会说公众号依然值得去做呢?

因为其他平台更差。

上一篇文章说过,移动互联网时代,用户被割据在不同的APP中。

传统PC互联网已经很少有人点开,即便很多人依然用电脑,但是点开的内容却多半是移动APP中的内容,你想想,微信这样的手机APP,都是有电脑版的,其他APP也类似,抄作业也抄会了。

由于早期写独立博客的缘故,我长时间关注的一些作者,虽然现在仍然在频繁更新,但是看阅读量基本上只有以前的零头。这已是普遍现象,不是个例。

由于我将文章同步各个平台,所以也能从我的视角来观察这些数据变化。

各大平台的核准制度来看,不少我在公众号上的文章,发到各个平台时,经常会出现无法发布的问题,甚至直接删稿。尺度上来说,公众号依然算宽松的了。从我目前的观察来看,应该是主要大平台中,最为宽松的,豆瓣次之。可能是豆瓣和公众号相对更加私密一些,不是在广域网上。

像微博就是属于广域网上,你发布一条信息,理论上会出现在所有人面前。所以,相对也就更加严格一些。

正是这种用户群体的差异,不同题材内容在各平台受欢迎程度也不同。

比如,前几天发的一篇《县城,被提高到前所未有的高度》,其实是一篇政策解读文章,也没啥深度,写的也比较随意。在公号这样的相对私密平台上,官方阅读量还没破百,由于这个数字是扣除了其他终端作未计入处理,估算一下,阅读人数大概也就几百人。

但是在一个更为广域的,以中小城市用户群体为主的平台上,展示量却达到几十万之多,二者差距不可为不大。

如果你读过《北京折叠》这样的文字,大概能有所体会,即便在一个大城市中,普通人依然是被折叠的,虽然他们呼吸着同一片空气,但是所处环境、所经历的却又大不相同,就是这么魔幻。

用户被割据在各大APP,还让有些人的生意不好做了,比如这些年逐渐式微的百度。微信上的信息在百度上是搜索不到的,其他APP中的内容基本上类似。也就是说,内容也被割据在了不同的APP中。

之前PC互联网时代,有搜索引擎这样大一统的工具,将所有互联网上的信息缓存在搜索引擎服务器上,供所有用户享用。而现在,这种大一统的工具失灵了。

我们不管是查阅还是上网冲浪,得打开不同的APP,就像搜索引擎出现之前,我们得打开不同的网站一样。

搜索引擎流行起来不过20年,在移动互联网时代,基本上被判了死刑。

你看,历史总是在相似的场景下不断轮回。

最近刷了《原则2》,对这种周期论,有了更深一层认识。

「 题图 By thomas bennie 」

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5/14/2022

进场时机到了?

进场时机到了?插图

现在大家都挺难的,无论是国内还是国外。国内来说,基本上也没有什么非常牛逼的行业了,各行各业都挺难,连一贯以轻资产运营著称的互联网行业,从去年开始到现在也在轮番裁员,从报表数字上来看,确实比以前过的苦。

沪指在2022.4.27这一天,跌破近几年历史新低,低开2863点,这应该是最近的3000点以下了。最近有企稳的迹象,被认为是底部区域了。

回看历史,上一次的底部区域还是2019.1.4的2440点。不过,今非昔比了,底部不一定会到那个底部区域了。那么时隔三年的3000点附近,再一次到了底部区域,是很多人的共识了。

从国内看,虽然疫情肆虐,但是基本上接近尾声,无论是行政还是货币政策上来看,都进入到了宽松周期。连最难的房地产行业,目前都已经释放了几轮利好。

我们要清楚的是,从政策到市场,再到个体上,这个传递路径是需要时间的。所以,市场会比个体反应要快一些,个体感官上,下半年基本上会有明显好转。

外围来看。对除了美国以外的所有国家而言,美联储加息,这个超级抽水机启动,应该算是这几年最大的麻烦事了。因为这个周期将持续数年,来势汹汹。

通过梳理1990年以来美联储议息情况,30年来美联储实际进行了5轮加息周期,分别是1994年5月-1995年2月,1999年8月-2000年5月,2004年6月-2006年6月,2015年12月-2018年12月,以及2022年3月开始的加息周期。

很多人会说,加息对股市是利空,但美国是不同的。想想也是,全球的资金回流到美国,美股怎么会差?事实上也是如此,只有少数几次,资金回流美国途中被拦截。

也就是说,不出意外,美股也将结束短暂的熊市,开始企稳上涨,不过考虑这个周期漫长,年上涨幅度应该不会太大,而且会剧烈震荡。

国内进入宽松周期其实对资本市场是直接利好,国内和其他国家不同的是,资金不会随意流出去美国,因为我们还有一道资金护城河在,所以比其他国家会好很多。

昨天看新闻说,月开户数量创新低了,只有一百多万,看来是老百姓对市场基本上已经处于绝缘的程度了。

从感性角度分析,这基本上也是到了底部的重要参照指标。

可能有人会问,那什么时候是市场到了顶部区域呢,其实很好,你只要感受到,周边的人无论是吃饭还是闲聊,都在谈论股市,菜场买菜的大妈们都在谈论股票,基本上就到了顶部区域了。

这是以往历史告诉我们的事实。

所以,严格的从投资角度来说,虽然现在很难,但是确实不失为进场的好时机。但这并不意味着不会再跌破3000点。底部区域,不是一个数字。有可能是2800点,也有可能是2400点,谁又知道呢,市场就是这么不可预测。不然,在股市上赚大钱的,都应该是学校教金融的教授们。

昨天有个哥们找我开户了,我觉得这哥们真有眼光,设定好抗风险的投资组合,选好标的,静待花开便是。

「 题图 By yomex owo」

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上文:Follow me

 

5/13/2022

Follow me

啥也不说了,今天大A再次走出了Follow me的行情,要知道,这可是在万绿丛中一点红的架势。

早上机会平开后,一路上攻,什么大基金那一批高科技,什么汽车制造,什么大消费,老子都要,特别要点评表扬的是恒生科技,基本上引领了,直接把恒生指数从绿的直接拉了正两个点。

宁王今天表现极为强势,平开后一路上扬,本以为会封涨停,不过没封住。随着大盘冲高回落,不过也有8个点了,还要啥自行车。

不过,虽然不少人玩的欢,大家看的也挺开心,从中位数来看,绿的比红的多一些,差不多一半一半吧。不过,涨停的超过100家,所以气氛上看起来更加热闹。

下午欧洲那边刚开的时候还扭捏了一下,不过到收盘基本上指数都在2个点以上涨幅,美洲那边刚开盘,应该也差不到哪去。

饿的这么惨,终于能喝点汤了,所以大伙可劲地奶啊。

上海即将清零,这是最大的利好,无论对于国内还是全球供应链来说,都是。比如上海特斯拉工厂,基本上成了全球汽车的风向标了。

宁王在特斯拉附近的工厂还没投产,一旦投产,无论对特斯拉还是宁王来说都是利好。好在特斯拉供应链都在上海以及周边,所以才能如此快地恢复生产。

说到汽车供应链,再说一句,长三角,尤其是上海,汽车工业的供应链确实强,不接受反驳,有人要说北方或者广东,还有说中西部的,都不一个数量级上。

随着电动车产业的深化,长三角在汽车产业链的地位还将进一步加强。

「 题图 By alexandra nicolae」

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上文:5.10

 

5/11/2022

如何体面地向山上推石头

不少在上海的大佬,已经居家超过50天,比喻自己如加缪的神话中的西西弗斯,在不停地往山上滚大石头。

是啊,除了居家的两千多万人在卷,其实上海以外,更多的人也在卷。

又有人说,能有石头推已经不错了,要命的是,怕连那个山都没有了,连推石头的环境都没有了。

也就是说,您还有石头推,就知足吧。言下之意是,很多人是没有推石头的条件的。

其实,在任何条件下你都有选择的自由。有人说说,你这是扯淡,很多人连推石头的山都没有了。连推石头的资格都被剥夺了,还有啥选择可言。

这说的有点夸张,目前我们所经历的不过是人类面临诸多次挑战中,非常常见的一个罢了。如果你稍微了解一点历史,那么就会知道,人类在数次经历瘟疫和病毒大流行的时候,都经历了什么。

只不过大家只是在书本上,或者视频中见过,没有什么切身的感受罢了。

就像直播中有人说的,不少人都是嘴上一套,身体一套。什么意思?

封禁的时候,天天嚷着要放开,你看那谁谁谁,不都放开了么?有什么大不了的,不就比流感厉害一点么?有一天发现自己家边上邻居检测阳性了,天天骂医疗人员,怎么还不把他们拉走。

你看,人类的双标和言行不一可能就在一瞬间。

说起来是不是有点魔幻?好像电影中的场景,好像是电影中的角色,就在我身身边上演着。甚至比电影还要精彩。

二战集中营中为数不多活着走出来的维克托·费兰克尔说过:“在任何特定的环境中,人们还有一种最后的自由,就是选择自己的态度。”他称之为“人类终极的自由”。

虽然他的家人和兄弟都在集中营中纷纷身亡,面对如此痛苦和每天的折磨,依然通过这种“终极的自由”挺过来了,并且帮助了不少身边的人,活着走出集中营。

是不是很神奇,这不是电影,也是实实在在发生的事情。

现在人和人所处的环境,都不可能比那更糟。但很多人已经寻死觅活,感觉世界末日人间崩塌。

我们所要做的,不过是在这些稍微紧缩的环境下,原来的石头滚下山去了,我们得寻找另外一个石头,然后继续往山上推。

你要知道,即便在哪,你还可以随时享受4G5G高速接入互联网,这是十几年前,很多人要按时付费才能达成的事情。

有很多人架起摄像头或者拿起手机,开始直播,自己找到那块石头的同时,也为别人提供了一些有价值和工人思考的内容。有人开始打开手机自拍,第一次开始用视频记录这不一样的生活和万千网民交流。

 

也有人,把书架全部翻了一遍,发现有些书,买来之后还真没认真读仔细地研读过,竟然有更深的理解和体会了。再不济,也能如果这般,写个日子,或者码一些字,虽然不知道这些字具体能有什么用。

但至少,你找到了那块石头。

 

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推荐:避免在一下狭小的场域里原地打转

上文:私域和广域的实践

私域和广域的实践

我为什么将文章发布到那么多平台中,因为人在不同的平台中是被隔离开来的。

而要想信息传播从一个圈层突破到另一个圈层,会需要很多偶然事件配合的。

当然了,既然是偶然,那么很多时候,就不会发生。

也就意味着,信息将在一个圈层内短暂传播,并不会突破最新的圈层中,直至被遗忘。这就是小群效应,也叫信息茧房。

即便大家都在微信上,发在微信上的信息,理论上是可以传播到13亿人面前的,而现实是,可能只有几十人甚至几百人能看到,这就是这个圈层的人数。

当然,有的圈层可能大一点,几万人,几十万人,但是不会触及到最外围的圈子,就是那个13亿的大圈。

我将在公众号上的文章发布到其他平台去,也是基于这种考虑,在不同的平台,就会有不同的圈层,我以个人网站为基础,这个网站在PC时代就已经存在。理论上,这个网站上发布的信息可以被全球的网民看到,无论你使用PC还是手机,还是什么其他的终端,只要能上网,就能访问这个网站。

但是事实上并没有。

不过这倒提供了一个可能性,这种被动的访问是很难取得最大广度上的触达。所以,我将在这个网站上的信息可以无缝拓展到国内多个平台,以及国外多个平台,这就可以主动在更大一级圈层上向外突破了一个圈层。

就PC站点来说,除了国内用腾讯云服务器架设的主站,可以在国内获得极高的访问效率,又在国外设置了全球镜像站,这可以在全球获得更好的访问效率。虽然中文在全球英语的大环境下,市场不大,但是,正是由于市场不大,咱们才更需要去增加一些。也算是为国际中文互联网做了一点点贡献吧。

前两天我在《星球》这篇文章中做了一些分享,其实这只是一个工具在我构建的这个大系统中的一个小小的分析模型。

数据上来看,也从侧面上反映出了我这么搭建系统的有效性。确实触达了更多的人。这是在广度上。

加上时间上再足够长,那么触达的人数将会更多。在早期互联网,也就是PC互联网阶段,有一种思维影响深远,那就是流量思维。

很多人都会陷入流量思维中。而现在,也就是移动互联网阶段深入发展阶段,大家更强调的是私域,因为广域上来说,再多的流量,人家不认你,长期来看,并没有多大意义。

只不过是个流量生意罢了。而私域则不同,因为你链接的是一个个活生生的人,私域讲究的是从人身上赚钱,让人心甘情愿地掏腰包购买你的产品或者服务。这是两套完全不同的理论体系。致力于形成更广泛的影响力,也就是影响圈的扩大,可以认为是这两种模式的结合。也是我构建这一套系统的初衷。

有赞创始人白鸦曾经说过,网络上那么多大V,最终的商业模式都逃不过卖货。所以他创建了有赞。不过,在深入发展之后的移动互联网,除了广告和卖货,有人已经开辟除了新赛道,为人提供服务,其实也是一种更好的模式。

只不过,这种模式还在探索,方式和领域也有诸多值得商榷,但时代的发展总是以我们意想不到的方式,谁又知道未来会怎么样呢?大佬们的做法是押注多个赛道。而作为普通人来说,最重要的还是要学会拨开眼前那团迷雾,看清事实。

「 题图 By david wirzba」

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上文:县城,被提高到前所未有的高度

 

5/10/2022

要警惕纳斯达克的熊

纳斯达克已经彻底跌入熊市,这在一周前,可能还有人反对,但现在看来,已经没有任何悬念了。

一周前,偶尔还突突几下,现在则是直接趴下了。动不动预摘牌名单,搞得很多科技股跌跌不休,现在加上美联储的强大抽水机启动,搞的华尔街投资者直接吓尿了。

不管是亚太地区还是中东欧洲,基本上都是纷纷跟进的行情,这是需要警惕的。

我们正身处百年一遇的大变革中,今年算是切身体会到了。

大摩今天又发言了,《我们正处于几十年内最混乱的时期,宏观经济不可预测》,一向以预测准驰骋全球的大摩都躺平了。没法预测,太复杂了。

作为国内投资者来说,虽然和国际市场有一个隔离的屏障,但是身处世界之中,无法独善其身。

很多国内科技公司,纷纷选择在香港二次上市,所以,纳斯达克那边的股票跌了,港股那边也就跟着跌,加上有时差,频频上演你方唱罢我登场的戏码。搞得恒生互联网屡创新低。

这让我们就不能把眼光只定在国内这个环境中,得放长远放大的去看,在更大的维度中去作判断,所以难度就更大一些。

很多投资者说,国内都顾不过来了,还顾得看国际么?

我倒认为这并不矛盾,也并不是很难的事情,我们只需要关注情绪化的大方向即可。从更大维度上,可能更加容易看清一些本质。

比如我们国内很多上市企业,但是产品是要经常卖到国外去的,国外的形式其实也同样深刻影响着他们在国内的生产和成本。

最直接的例子当属去年的大宗商品价格上涨,挤压了很多企业的利润,所以报表出来,一个个没以往那么好看了。而这些基本上是可以预测到的,所以,作为投资者,有足够的的时间早做打算。

最近还在刷一些关于投资的书籍,希望在这些过来人的经验中,找到属于自己的节奏。

投资本身就是一件很难的事情,要想做好的投资,更是难上加难。

回过头来想,赚钱哪个又容易呢。

 

「 题图 By 兜兜爸 」

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5/09/2022

县城,被提高到前所未有的高度

前几天国家出台了一个重量级文件——《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》,原文你可以网上搜索或者到官网去查看。

县城这一次被提高到前所未有的高度。

之前讲城市化,然后到城镇化,现在则是直接将县城为重要载体的新型城镇化被加强。

像北京上海这样的城市,按照人口规划,已经到顶了,放在全球都算是超级大城市,纽约这样的很多年前就是国际大都市,人口都没超过一千万。

显然,在一个城市中装几千万人口是不现实的,各种基础配套设施,公共服务都会不堪重负。此次疫情,让上海这样2500万人口的超级大城市再次遭遇城市管理考验。

过大的城市,不利于管理好,更不利于精细化管理。所以像北上广深这样的一线大城市的规划,都对人口作了限制。这是不得已而为之。

说到这种大都市规划,人们总是会拿东京来做比较。东京市人口其实并没有数字上那么多,很多反而是周边的卫星城,已经和东京形成有机一体,是为东京都市区。

而现在,以县域为主体,形成大城市的卫星城。这和之前的大城市内部的卫星城规划理念是有所不同的。

中国2800多个县,但是真正能和大城市协同发展成卫星城的,其实不多。

每年国内会有一个百强县排名,这里基本上说的就是县一级的小城市,不过很多撤县划区的已经不在这个名单里。

说到全国百强县就不得不提江浙广东地区。当年常年霸榜的佛山顺德,现在已经撤县划区,成了顺德区。

很多北方人可能不知道顺德是啥,这个曾经常年百强县榜首的选手,宇宙第一房企碧桂园总部、家电龙头美的集团总部,都在顺德,还有很多你没听过名字的企业,都在顺德。说其是县的天花板一点也不为过。

广佛一体化,现如今已经成为大都市区规划的参考样板。

广州直接将广州南站这样的大枢纽规划在了与顺德交界处,广州地铁7号线有三分之一是在顺德境内,并且为美的集团单独设了一个站。当然,广州和佛山之间还有数条地铁将互通。

另一个到目前长期霸榜百强县的选手是苏州的昆山,作为县级市,背靠上海,确实获得了长足的发展。 

多年前,上海地铁11号线引入昆山花桥区域,之后再没什么进展了。不过昆山自己的第一条地铁线倒是即将接入11号线,实现互通。而这边,上海自己忙于发展上海内部的8大新城,也就是内部的卫星城。

除了作为大城市的卫星城发展,发展强劲的县城自然也有自己的诉求。

比如长期在百强县排名靠前的苏南,高手云集,一个县级市的经济和人口规模足以超过中西部很多地级市甚至省会城市。苏州下设就有昆山、常熟、张家港、太仓,吴江前些年撤县划区了。无锡下设的江阴、宜兴等等,不一一列举。

这些县级市长期以来城市基础设施建设相对地级市要落后很多,资源上基本上都支持给了地级市,比如无锡市区已经通了地铁4条线路,而江阴至今未开通一条,要知道江阴的GDP比无锡市区的GDP还要高。昆山常熟之于苏州市区同样如此,苏州市区已经高架成环都已经两个环了,地铁通了5条线,而昆山地铁也就一条线,还在建设中,常熟张家港老百姓要坐上地铁不知道还要等到猴年马月。

这种基础设施资源被地级市虹吸,导致县域虽然经济上很强劲,但是市政基础设施资源无法和地级市匹配,这种资源错配,地铁只是其中一瞥,更多的如教育资源、医疗卫生资源、养老服务、文体设施等刚需资源不一而足。长此下去县域的老百姓肯定是不高兴的。要知道,这些经济强劲的县级市,人口基本上也都突破百万,在很多国家,都已经算是大城市了。但是基础设施配套,却并不是按照大城市来匹配的。所以,这次的文件也做了明确,需要将资源给予这样的县城作倾斜。

另外,还值得注意的是,此前,很多城市一直在积极推进的撤县划区,基本上很难了。

还有一个,人口净流出县城,大搞建设也会被叫停,一切以人为主要考虑因子。像很多年前,西北某些城市大搞新城、狂热推进房地产,形成很多“鬼城”,这样的小城市以后规划会被严格控制,前几年,地铁规划和建设设了几道门槛就是信号之一。房地产经此一役也将告别粗犷模式,逐渐步入集约型。

从房地产的角度来说,未来的机会基本上在二型大城市和其卫星城中了,全国两千八百多个县,生活着约2.5亿人,未来的城市化,还有2亿人要进城,这里的进城,不是再进北上广深,而是要进入上面说到的这些县城和二型大城市,也叫农民的就近城市化。

加上中西部很多小城市人口萎缩,会逐渐向中大城市聚集,这种挤压效应,致使东部发达的县级市更是很多跨市流动外来人口的首选。像昆山这样的产业城市基本上就是个移民城市。

所以,有特色产业的小县城仍然会进一步扩大,市域面积、公共配套,当然,还有需要给人住的房子。

 

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