3/31/2022

你大爷还是你大爷

昨晚在我们这边到处搞着直播,或者居家隔离睡觉的时候,欧洲那边还是发生了大事的。

俄乌局势重大谈判成果达成了,就等两位高层排班敲定。

之前一直说本周谈判,没想到还是达成了重要共识。战事一个月多月以来,谈了5轮,这是具有转折点的事件,后面不出意外将会逐渐缓和。这种国家大事,咱就不多 操心了,自有食肉者谋之。

欧美股市,昨夜大涨。

昨天还一枝独绿的大A,今天也表示祝贺。不过,早有预判的,仍然是地产和大金融立功。

大A收盘共25家涨停,还有不少地产是在香港上市的,不在此数字以内。龙头万科没有封涨停,大涨8.58%,连地产属性比较强的大平安,都涨了超过3%,你大爷还是你大爷。

如果你和我一样,最近关注房地产,那么,你应该知道,有好几只票佣金个连续板了好几个的不在少数。

但是最妖的还属中交地产,这个名不见经传的小地产公司,最近,已经涨了超过80%。

妖到什么地步呢,看下图:



从地板到天板,直接把人干懵逼了。

很多人在说,目前的政策利好国企小地产公司。其实不然,类似的房地产公司多了去了,另外你要知道,中交地产的母公司是央企中交,这哥们是绿城的大股东,当年融绿之争,最终是中交充当了白衣骑士,绿城才得以平稳上岸。

咱的消息源也基本上源于网络,没啥小道消息,所以咱也看不明白。这种行情,不建议大家去碰了。不如去薅一些你看得懂的票更加靠谱。

三月即将结束,意味着一季度即将结束封账,一季度的各项数据在四月份都将公开,应该没啥好意外的,所以政策仍然会向好,艰难的日子总会过去,只要多一些耐心。大爷说,好事多磨。

(以上信息不构成任何投资建议)




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这个板块又立功了

大周一的,行情难测,果然,低开了不少,这是咱们这的特性,没啥利好,那就先低开吧,毕竟,这样保险。市场犹如惊弓之鸟,万一来个负面消息,也好平衡,利好么,再涨不迟。这基本就是大A的思维模型。还好在午盘房地产板块再次立功,集中出现涨停潮,算是挽回了整个行情,局面没有太难看。香港那边早上低开了一大截,好在恒生互联网雄起了一把,直接将指数拉上去,亚太算是之后香港一枝独秀了。 说回咱大A,15家地产票涨停,基本上都是前面跌的比较狠的。当然,从一二月份数据来看,房地产整个行业仍然比较惨,加上3月末了,各大公司财报披露,不少公司已经披露完毕。不可否认的是,2021年,房地产硬着陆了。别抬杠,谁不承认就是不可观。之前大家一提房地产就是贬义词,几乎人人喊打,又爱又恨。但这次的硬着陆,着实还
是给很多人深深上了一课,从农民工到房地产从业人员,再到金融行业,乃至普通购房者。原来房地产影响这么深,这么广。其在国民经济中的地位,至今无法撼动。现在各地都在想方设法救当地的房地产行业,因为第一批土拍马上要开始 了,从目前的情况来看,没几家公司有钱出来拍地了,这是很多地方不想看到的局面。比如江南某中型城市,经济强劲,但是本次供出来12块地,据说报名的只有3家房企,你说这还怎么玩。路要不要修,地铁还要不要建。所以,房地产对于地方的作用可不是可有可无的,相反,意义重大。好的项目,甚至是一个城市的名片,象征。你看那么多城市的地标,有多少都是房地产公司造的。从这个层面上来说,房地产不行,地方上也是非常忧心着急的,毕竟关乎整个城市的GDP,就业人口,纳税等各个方面。房地产的硬
着陆,地方各个城市也是很受伤的,不管怎么样,城市化还得继续,包括几个一线城市,其他城市就更不用说了。明白了这个逻辑,再看房地产行业,更容易看得清楚一些。
「 题图 By david carbo 」

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疫情下的社区团购

前几个月,美团的日子不好过,负面新闻也不少,股价是晴雨表。不过,最近,美团逆势上涨了,具体基本面咱不甚清楚,我们只能从一些事情切片来观察。受新一轮疫情影响,上海深圳这样的一线城市,不少小区、场所开始实施封闭管理,居家隔离,线上办公再次成为日常。不过,相比较两年前,这次大家没有慌乱,从容了许多。将电脑搬回家,打开平日用的各个线上协作工具,办公基本上没太大影响。经过两年多的打磨,大部分协作工具都已经足够好用,满足线上上班、上学,几无问题。有问题的,可能是自身的作息习惯。不少人已经在自家小区居家隔离超过一周,线上上班、上学问题倒不大。但是日常生活开始逐渐不方便了。一周时间,基本上是很多家庭储存食品、蔬菜考虑的主要时间,超过这个时间,食品可能就会出现短缺,尤其是新�
�蔬菜。年前我们看到的苏州无锡这种城市小范围的隔离,是免费提供饮食,所以,不需要考虑这些。但是这次上海深圳这种大城市居家隔离,餐饮是需要自己解决的。很多菜市场已经临时关闭,即使不关闭,卖菜的运菜的在家隔离,你也无法买到菜。于是,社区电商再次成了人们的首选。主要选手有美团优选、多多买菜、淘菜菜、叮咚买菜等大平台以及一些地方小平台。但是,这些平台上的菜也不是无限量供应的,所以就出现了另一番景象。在这些平台上抢菜,需要设置闹钟,并且一个平台抢完的情况下,要抓紧去另一个平台。如果家庭为单位作战的话,需要数部手机,同时在各个平台上抢。之前在各大平台上来回切换,是看哪个平台上的菜便宜新鲜,哪家搞活动。现在完全是拼手速,哪里还管价格。这成了很多隔离家庭,每天一项保留节目了
,毕竟,这关系到明天有没有菜吃。由于大家一窝蜂全用上了社区团购,这就导致了另一个问题,小区旁各大代收点直接爆仓。这些团长们收获了长久以来,小区居民最大的善意。但是这种特殊时期、特定情形下的模式,并不一定就能解释社区电商才是未来。之前恰恰被打压最厉害的也是社区电商,因为这种解决了小区最后一公里的模式,和地方主导的菜篮子工程形成了竞争关系。但是在这种特定情况下,作为城市骨干的菜篮子工程,依然发挥了解决供需矛盾的主要作用,社区电商在骨干物流和建设上依然还有很长的路要走。同样,在民生面前,依然需要政府主导的利民行动。而商家以赚钱为主要目的,很可能将菜价抬高到不可想象的地步,这也是之前社区电商被抨击的最根本原因。民生问题,不能完全交到商业公司手上,这无论是民间还是从�
��到下,几乎已经是共识,社区电商只能作为一个有效补充的角色存在。

「 题图 By joojen 」

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3/25/2022

给我稳住

大A在经过连续好几天的上涨之后,终于还是迎来了盘整,今天低开低走,从交易量上看,是萎缩的,所以交易热情基本没有。

这种情况估计还得持续一阵子,别问我是怎么知道的。

之前下跌的获利盘不洗掉,随时都有可能下探,同样,上攻的筹码没被这帮家伙放出来,向上走的也比较坎坷的。

所以,镇定下情绪,虽然这被认为已经是底部,但谁也不知道明天会发生什么。在外围没有大的利空消息的情况下,至少到5月份,应该都是比较好的形式。有人要说了,美联储在叭叭地叫唤,那也就是叫唤。这种加息周期一般都会持续至少5年为单位,短期内,叭叭是没多大实际作用的。美联储向来都是用嘴的,因为动动嘴皮子和用真正的美刀去付利息,你选择哪个。

如果真的要洗的话我猜,可能还会继续下探,不然大家都没有交易的动力,你看今天的状况就知道了。要么就来个上蹿下跳一下,分分钟交易量就上来了。

而像我们这种经过大风大浪的司机,表示,我就静静的看你们装X,心态稳如狗。

到月底之前,很多公司都将披露2021年报,又是异常腥风血雨啊,不少公司已经出来了,普遍情况不容乐观,连号称印钞机的鹅厂都不及预期。其实大家用脚指头想想都能猜到,去年4季度是啥情况,前三个季度的报都已经出来了,加起来基本上就是年报,不会有颠覆性的差别。只不过是10%还是11%的区别。

大佬们上周抄底抄的不亦乐乎,同样,也有不少人哭着割肉,咬牙切齿离场,发誓再也不来股市了。我猜,他们下个月就会携带孩子的压岁钱跑步进来。

这就是人性,即便已经被教育过很多遍,从来都是不长记性,韭菜的属性从来就没改变过。

所以,我劝你,还是稳住,别轻举妄动,相信,时间会改变一切,现在的痛苦和喜乐,都是暂时的。

疫情期间别东北西跑了,隔离的,好好学习,注意身体,养成早睡早起,坚持锻炼的好习惯。、

想想每天手机里都那么多等待你批阅的全球大事,真是的睡不着有没有,在睡觉前一秒,还在握着手机手机翻阅,古代皇帝都没你这么拼命。

所以,放下这些没用的,我们要稳。最近在呵斥兜兜同学每天早睡的同时,自己也开始已养成早睡早起的习惯,以前每次都是在凌晨到来的时候,有很强的输出欲望,现在基本被稳住了。

嗯,挺好。

 
「 题图 By 兜兜爸 」
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3/24/2022

投资很快乐,投资很痛苦

其实投资是一件非常私人,甚至是私密的事情,但很多时候,甚至在公共场合,很多人不吝讨论这一话题,尤其是在行情好的时候。

记得2020应该算是基金大年,很多人在基金上赚到了钱,觉得自己突然又行了,仿佛回到了2014年的股市。什么40%的收益,根本都不好意思说。但很快,在2021年下半年,迎来了历史大暴跌,不少基金估值腰斩,一时间,往日追捧的神一样的基金经理,如过街老鼠, 人人喊打。

其实,往长远了看,人家并没有做错什么,基金经理是最无奈的一群,尤其是在市场剧烈震动的时候,容易形成踩踏或者被强行平仓,导致亏损扩大。

一如3月份的股市,大跌那么多,有人高兴有人跳楼,我在星球上详细记录了大佬们的建仓和补仓记录,但是,你看看,有人跟着去干了,有人观望,有人甚至割肉离场。这就是人性。

 从上周以及这周开始,科技互联网开始迎来强势反弹,地产,银行,金融也你方唱罢我登场,甚至有出现几连板的。
 这时候,又是几家欢乐几家愁了。这也是人性。
 高兴的是,逢低进去的。不高兴的是,肯定是那一波没进场的,现在只能拍大腿,时刻顶着那什么什么线,一刻也不敢松懈,然而并没有什么卵用。还有一些不高兴的,可能是逢低进去的,但又没进多少的,懊恼的,怎么没多进点,甚至怎么没all in。大佬们表示波澜不惊,等待下一次深度调整,好再补仓。
 普通投资者和大佬们看上去都在买,但是底层逻辑是完全不同的。长期投资的大佬们不希望价格剧烈波动,因为买入肯定不是一蹴而就,最好稳定在一个区间,这样可以保证成本可控。短期者希望能一直涨,当然,这是不可能的。剧烈波动可以造就短期内收益会大幅提高,当然,运气不好的话,会倾家荡产。
 对,我说的是运气,不要说什么技术分析,什么研判。大概只有自己才会相信吧。
 就单个票来说,即便是最牛逼的大佬,也不敢妄加评论。因为不确定因素太多,自身的、外界的都有,不是只经营好企业,就能在资本市场获得良好的表现。
 从这个角度来说,即便大佬,针对个票,也是非常私密的事情,不会公开评论,你在网络上、视频上公开看到的评论,不是黑嘴,就是骗子。是极不负责任的。看了也只会让自己越来越痛苦。
 希望都通过不断修炼,做个快乐的投资者,原理痛苦。


「 题图 By lukasz rawa」

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上文:股海沉浮二十载,到头来还是亏的




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3/21/2022

春雨过后,便是真正的春天

昨天春分,气温没有想象中的二十几度,本该是春暖花开的季节,却来了一场寒潮。我所处的江南地区伴随着寒潮,还有阴冷的春雨,平均气温大概5度的样子。我在网络上看,华北地区竟然飘起了大雪,这让人感到匪夷所思,毕竟几天前还是二十几度的天,热的开始上短袖了。这下倒好,把收好的冬天衣物重新拿出来套上,没办法,是真的冷。上周,江南地区是繁花盛开的日子,母校的樱花绽放,又到了一年一度的赏樱季。不过今年由于疫情管控,可能拍婚纱照的不让进校园了,这倒成了校内师生们的独享了。江南有不少赏樱之处,我所在的无锡,太湖畔便有大片樱花,这一场阴冷的春雨将外出彻底断送,花瓣应该被打落一地了吧。好在前两天有央视的记者带我们云赏樱了一把。最近貌似除了无锡,周边城市都因为疫情闹的身心俱疲,跨市同行�
��本上比较苦难了,不少公司都开始了居家远程办公了,不少学校有而开始居家网课了。很多朋友都在感叹,这什么时候是个头啊。今年是毕业大年,应届毕业生超过一千万,都说青春难复,抗疫抗了三年,这一届的学子,也可以载入历史了。今年的就业,相对于往年,难度应该前所未有。作为每年解决就业的大头,房地产建筑行业,由于众所周知的原因,遭遇滑铁卢,至今还没缓过来。那几个在坑里挣扎的地产商,还在坑内挣扎着,很多朋友同样在感慨,这什么时候是个头啊。从1-2月的数据来看,房地产依然在下行,行业倾覆之下,没有完卵。虽然政策上已经开始调头,但是要解决去年10月份以来的麻烦,非一时半会能搞定。不少项目,去年的欠款仍然没有解决。所以,至今没开工的项目不在少数。这就意味着,去年到处找不到农民工,今年,
很多农民工找不到活,很多从业者也没活干了。这个群体数量可能是今年应届毕业生的好几倍,所以,应届生们应该感到些许安慰,因为你们不是唯一的那一拨。多一点耐心,总会拨云见日,与其唉声叹气,不如好好修炼自己内功。相信春雨之后,百花争艳,枝繁叶茂总会到来。


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3/18/2022

股海沉浮二十载,到头来还是亏的

前段时间在球内有篇文章很热,说的是一个哥们,中年失业,将所有积蓄投入股市,并加杠杆,准备博一个未来。

到头来,50万进去,20万出来,这个故事不是个例,应该是很多人的真实写照,是个通用故事。

平日里,你看菜场早早出来买菜的大爷大妈,其实他们很多人是股市的长期用户。熊市的时候他们买菜、跳广场舞、下棋、逗鸟,牛市一来,各大场所都是他们传播讨论各种投资技巧,以及所谓"内幕消息"的舞台。论宏观还是微观,行业研判,还是个股故事,大部分人必须甘拜下风的。

但是你要问他们投资收益怎么样,大概回顾一下,沉浮二十载,一汇总下来,不仅没赚到钱,还是亏损的。这还不包括什么投资课,付费群等各种开销。

这里,几乎所有自称投资者,都是投机者。都怀揣一个巴菲特的梦,15%收益从来没放在眼里,最终失望透顶,去寻找3%还是4%的收益标的绞尽脑汁。

包括很多金融行业从业者,也不能独善其身。

大家都在问,到底是哪里出了问题。

首先, 你不得不承认的是,国内的资本市场和美国有很大的不同,所以,这里是不可能诞生巴菲特这样的人物,曾经有不少被称为中国×××的,现在基本上都呆在笼子里呢。

其次,国内的上市公司和那边的上市公司也很大的不同,国内资本市场最早初衷是给国企融资,后来才有了不少私营企业,但是,真正称得上慷慨的企业,丰厚回报股东的企业屈指可数。这是最根本的不同。

基于上面的原因,也就造就了短期逐利,不管是机构还是庄家,他们的主要收益来源,不是上市公司赚取利润分给股东的钱,而是割到的韭菜。

这是个不健康的市场,所以,这是很多人即使沉浮二十年,也无法赚到钱的根本原因,即便你二十年持有一个公司股票不动,同样赚不到钱。

细思极恐是不是?当然,也不能一棍子打死,这是大多数的情况。一些好公司还是有的,只不过在这四千多家中,也就那么几家罢了。以5年为单位,有些公司的收益还是不错的。只不过,5年10年后,市场风云变幻,你需要懂得去切换。

这就是投资为什么如此之难的缘故。所以,股市里大部分人终究是赚不到钱的,这就更加加剧了短期逐利,以小博大,赌一把的心态,大家都是割韭菜,看谁割得过谁。

很多人看到这里,很不服气。

对比下前段时间的大跌,和这两天的大幅反弹,你是什么感想?大跌的时候紧盯着自己的亏损率,看有没有达到自己的平仓线,有实在受不了的,割肉离场。好不容易等来反弹,抓紧跑路,没跑路的,那个恨啊,怎么TM没在昨天买入呢,这样今天也有至少七八个点的收益了,哪怕今天卖出,一天这个收益也值得了。这正是短期思维在作祟。真正的大佬买入都是股东思维,要做这家公司的股东,所以才买入,最好以低价买入,因为同样的资金可以买到更多的股份,买入的其实并没想着卖出。

所以,还是修炼自己的内心。


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推荐:全球暴跌,抄底时候到了?
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